הכירו את הטייסים האמיתיים שהיוו השראה לסדרה Masters of the Air. הם מספרים על אירועי הגבורה משני החיים של טייסת ההפצצה ה-100.
סרט זה מתרחש בשנת 1943 מלמו, כשאר אירופה הסתבכה מלחמת העולם השנייה. הוא עוסק במשיכתו של ילד סטיג בן 15 למורה שלו בן ה -37 ויולה. הסרט נסוב בתחילה על המפגשים המיניים בין סטיג לוויולה; ואז, כאשר העלילה מתפתחת, סטיג יוצר ידידות קרובה עם בעלה של ויולה פרנק, איש מכירות שתייה קשה שמודע למדי מה קורה עם אשתו אך אינו עושה דבר בכדי למנוע זאת
במרכז הסרט עומד במאי קולנוע (קלינט איסטווד), היוצא לאפריקה כדי לצלם את סרטו החדש, שמהווה למעשה תירוץ למטרת נסיעתו האמיתית - צייד פילים. עמיתו היחיד של הבמאי, שכפי הנראה גם מבין לליבו - לפחות עד לשלב מסויים במסע - כלומר, מבין כי הרפתקנות יכולה להיות אובססיה בפני עצמה, הוא התסריטאי שעובד עימו על הסרט. שיטות העבודה של הבמאי אינן מסורתיות, או מסודרות, הצוות סובל ומטורטר ברחבי היבשת הבלתי ידועה, והבמאי מעוניין במסעו הפרטי יותר מאשר בצילום הסרט. הסיפור מבוסס על ספר שכתב פיטר וירטל על ג`ון יוסטון, וסיפור הסרטת "המלכה האפריקאית" (עם האמפרי בוגארט וקת`רין הפבורן). איסטווד, שעם השנים רכש מעמד של שחקן ובמאי קולנוע רציני ומוערך, גם (ואולי בעיקר) כשהוא מטפל בז`אנרים ונושאים מוכרים מאוד יצר מחווה לבמאי יוצא דופן שקדם לו, ובאופן מסויים ניתן לראותו מעין אב רוחני - ג`ון יוסטון.