რეჟისორ სტეფან დალდრის სოციალური დრამა, კომედია ჩრდილოეთ ინგლისის მაღაროელთა პატარა ქალაქზეა, რომელიც ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის. მაღაროელი მუშის ვაჟი თავის თავში ბალეტის ცეკვის ნიჭს აღმოაჩენს და მამის თანხმობის გარეშე დადის ბალეტის კლასში.
უდედოდ გაზრდილი ორი დისთვის ერთმანეთი აღარ არსებობს.
კონი და კარლა შემთხვევით მაფიოზების მიერ ჩადენილი დანაშაულის მოწმეები აღმოჩნდნენ. ისინი ვარიეტეს მსახიობები არიან. საკუთარი სიცოცხლის გადასარჩენად გაქცეული გოგონები ლოს-ანჟელესში ხვდებიან, სადაც თავს ტრანსვესტიტებად ასაღებენ. სულ მალე ისინი კაბარეს ვარსკვლავები ხდებიან. მაგრამ საიდუმლოს შენახვა სულ უფრო რთული ხდება.
მაიკლი ახალგაზრდა კაცია, რომელიც სასოწარკვეთილი ეძებს სამუშაოს. ერთადერთი, რასაც ის ახერხებს, არის აბანოში პიანისტის ნამუშევარი. და მართალია მას შეყვარებული ჰყავს, მაგრამ თანდათან მაიკლი, რომელიც აბანოში შიშველ მამაკაცებს უყურებს, იწყებს საკუთარი სექსისადმი მიზიდულობას. უცნაური სამმხრივი ეროტიკული ურთიერთობა ვითარდება მის მენეჯერს, სკოტის, მაიკლსა და მის შეყვარებულს შორის. საბოლოოდ, მაიკლი საკუთარ თავს აღიარებს, რომ ის არის გეი და რომ სინამდვილეში მას უყვარს სკოტი.