Historická freska zachytáva niekoľko epizód zo života maliara ikon Andreja Rubľova. Prostredníctvom portrétu tohto génia podáva pôsobivý obraz ruskej spoločnosti v 15. storočí, v období poznačenom tatárskymi vpádmi, náboženským dogmatizmom a epidémiami. Mierny a citlivý Andrej Rubľov je svedkom búrlivých udalostí drancovania a napokon aj víťazstva nad tatárskou Zlatou Hordou. Sám však nedokáže vo svete poznačenom surovosťou a utrpením tvoriť a tak sa rozhodne pre sľub mlčania. Film je pôsobivou reflexiou o zmysle a význame umeleckej tvorby, o konfrontácii umelca a reality.

Mladý krásny muž sa v New Yorskej zoologickej záhrade zoznámi s krásnou ženou, kresliacou pred klietkou s veľkým čiernym panterom. Jej meno je Irene Dubrovna a je módna návrhárka. Začnú sa čoraz častejšie stretávať napriek tomu, že Irena zostáva uzatvorená a dejú sa okolo nej divné veci. V jeden deň sa však museli schovať pred dažďom v obchodíku so zvieratami, vtáci v klietkach znervózneli. Kanárik, ktorého dostane ako darček, zomrie, a keď sa krátko na to Irena vydá za svojho priateľa, je svadba prerušená neznámou ženou s výrazom mačky.

Krvavý príbeh o bitke bojovníka Beowulfa s obrom Grendelom. V tejto modernej verzii anglosaskej epickej báje vedie nórsky hrdina Beowulf svoju družinu na pomoc starému priateľovi, dánskemu kráľovi Hrothgarovi, ktorého kráľovstvo je pustošené Grendelom. Akékoľvek Beowulfove pokusy o bitku sú však marené jeho odmietnutím bojovať. Potom, čo sa hrdina stretne s tajomnou čarodejnicou Selmou, začína chápať, že obrova zúrivosť je len odpoveďou na bezprávie, ktorého sa voči nemu kráľ dopustil. Beowulf, ktorý ako vojak nie je vôbec zvyknutý váhať, už ale nie je presvedčený, že by obor mal zomrieť. Búrlivý príbeh o pomste, lojalite, súcite a odpustení.