Líbánky končí a Akiko a Masakazu se vrací domů, zpět do svého domečku v Kamakuře. Začátek manželství je u nich jako u každého jiného – Akiko odkrývá nové stránky manžela, například že je vášnivým sběratelem modelů vláčků, Masakazu se musí smířit s tím, že již není starý mládenec. Druhá věc je také to, že podle Masakazua byla Kamakura, bydliště jeho rodiny již po generace, vždy magnetem nadpřirozených bytostí. Tomu Akiko nejprve nechce moc věřit, ale vzápětí se potkává s duchem zemřelé, kappou a dalšími bytostmi, které do lidského světa nezapadnou; tedy kromě Kamakury. Ačkoliv městečko vypadá velmi poklidně, tak se v něm dějí vskutku bizarní věci!

Jakkoli je film inspirován Goetheho příběhem, známý mýtus o zaprodání duše ďáblovi je zde radikálně reinterpretován. Faust je myslitelem a rebelem, avšak zároveň anonymním člověkem z masa a kostí, který je ovládán vnitřními pudy, chamtivostí a chtíčem.

Svérázný Fanoš Mikulecký, je původcem mnoha známých písniček z Podluží, obecně považovaných za lidové. Vedle něj je druhým hlavním protagonistou příběhu Honza, hudebník a nedostudovaný posluchač žurnalistiky. Při jedné z cest se setkává se svým bývalým profesorem. Ten mu navrhne, aby spolu navštívili jednoho z těch, kteří skládají lidové písně, ale k jejich autorství se nehlásí, Fanoše Mikuleckého. Honza u něj pochopí smysl umělecké tvorby i naplnění lidského života…