סיפור זה מתרחש בעיירה קטנה במישור ההונגרי. בעיירה פרובינציאלית, שמוקפת בשום דבר אחר מלבד כפור. זה מזג אוויר קר מאוד - בלי שלג. אפילו בקור המבולבל הזה עומדים מאות אנשים סביב אוהל הקרקס, שמוצב בכיכר המרכזית, לראות - כתוצאה מהמתנה שלהם - את האטרקציה העיקרית, את הפגר הממולא של לוויתן אמיתי. האנשים מגיעים מכל מקום. מהישובים הסמוכים, אפילו מאזורים רחוקים למדי של המדינה. הם עוקבים אחר המפלצת המגושמת הזו כקהל מטומטם, חסר פנים ולובש סמרטוטים. מצב עניינים מוזר זה - הופעתם של הזרים, הכפור הקיצוני - מטריד את סדר העיירה הקטנה. אישיות שאפתנית של הסיפור חשה שהם יכולים לנצל את המצב הזה. המתח המתגבר לבלתי נסבל מביא לפיצוץ על ידי דמותו של הנסיך, שמעמיד פנים שהוא חסר פנים. אפילו די במראה שלו כדי לשבור רגשות הרסניים משוחררים ...
קומדיה של פול מזורסקי (היחפן מבברלי הילס). לאחר שהקרקס הרוסי מגיע לניו יורק, מחליט אחד הליצנים (רובין וויליאמס, לחיות בתמונות) לערוק, אך לא מוצא בתוכו את האומץ. נגן הסקסופון של הקרקס עולה על הרעיון לערוק כשהם ב"בלומינגדיילס". הוא מתחבר עם מאבטח כושי (קלונט דריקס, תייר עולמי), ומתאהב במהגרת איטלקייה (מריה קונצ'יטה אלונסו, הנרדף), שעובדת בדוכן לקוסמטיקה. מהר מאוד יבין הליצן שארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות מגבילה באפשרויותיה מהגרים בלתי חוקיים מרוסיה. רובין וויליאמס היה מועמד לפרס גלובוס הזהב על תפקידו בסרט זה.