Dramatiškas filmas apie Vietnamo karą ir jame dalyvaujančių žmonių vizijas. Leitenantas Vilardas gauna įsakymą rasti pabėgėlių stovyklą, kuriai vadovauja paslaptingasis pulkininkas Kercas. Jauno karininko užduotis paprasta - sunaikinti maištininką kuo mažiau nusižengiant teisingumui. Tačiau velniškai sunkios kelionės metu jo komanda po truputį retėja ir pats Vilardas pradeda jausti, kad darosi vis labiau panašus į tą žmogų, kurį jam įsakyta nužudyti.
Seniai, nutolusioje praeityje, kažkas stumtelėjo žmonijos vystymąsį, atsiųsdamas į Žemę paslaptingą juodą monolitą. Po daugelio metų, tyrinėdami Mėnulį, astronautai jo krateryje taip pat atranda trijų milijonų metų senumo artefaktą – juodą monolitą, skleidžiantį paslaptingą elektromagnetinės energijos impulsą, kuris kažkokiu būdu yra susijęs su Saturno palydovu Japetu. Šiai paslapčiai tirti surengiama ekspedicija: išskrenda penki mokslininkai, „ginkluoti“ ypač galingu kompiuteriu HAL-9000, galinčiu savarankiškai perimti laivo valdymą. Tačiau skrydžio metu kompiuteris sunaikina komandą – ir vienintelis likęs gyvas astronautas pradeda savo kelionę į laiko ir visatos begalybę. Filmas prikausto paslaptinga atmosfera, kosmoso vaizdais ir nuojauta, jog Visatoje egzistuoja aukštesnis intelektas.
Filmo veiksmas vyksta karaliaus Edvardo laikų Anglijoje, kai įprasta slėpti savo jausmus, o iš kolonijų atvykusiais žmonėmis negalima visiškai pasitikėti. Fiskas vyresnysis neturi laiko ir noro bendrauti su sūnumi, tačiau kai pas juos iš Indijos atvyksta ekscentriškas svečias, abu leidžiasi į keistą kelionę, per kurią tėvas parodo turintis gerą širdį.
Džiaukitės kiekviena diena, nes nežinia ar ji nebus bus paskutinė... Kai į Žemę įsiveržia JIE, niekas iš žmonių rasės negalėjo net įsivaizduoti, kad tai kada nors taps šiurpia realybe. JIE trokšta užkariauti mūsų planetą ir paversti žmones savo vergais. Atrodo, niekas negali sustabdyti gresiančios mirties ir siaubo. Prasideda svarbiausias karas Žemės ir visos žmonijos istorijoje. Karas, po kurio mūsų planeta niekada nebebus tokia, kokia buvo. Jei apskritai išliks. Ferjė šeima – Rėjus, Merė En ir jų mažoji dukrelė Reičelė, atsiduria pačiame netikėtai atsivėrusio pragaro centre. Jie vis dar negali patikėti tuo, kas vyksta – tai pernelyg nelaukta, pernelyg nerealu, pernelyg siaubinga. Tačiau ilgai galvoti nebelieka laiko – tenka kovoti už savo ir artimųjų gyvybes.
Pasiaukojantis Džeikobo rūpestis pamažu sušildo Belos širdį. Tačiau keista merginos lemtis ir vėl atveda ją ten, kur po įprasta išore slypi nepaprasti, antgamtiški dalykai. Džeikobas priklauso paslaptingai kvilotų genčiai ir taip pat turi nepaprastą paslaptį. Paslaptį, kuri bėgant laikui ima kenkti jo ir Belos draugystei. Paslaptingas ir nepaaiškinamas draugo elgesys pribloškia po sunkaus išsiskyrimo dar neatsigavusią Belą. Lyg to dar būtų negana, ją vėl ima lankyti praeities šešėliai - keršto trokštantys vampyrai. Bela vėl atsiduria nesuvokiamų įvykių sukūryje ir supranta, kad nepaisant Edvardo ir jo šeimos pastangų, jai tebegresia pavojus. Tik ji nė neįsivaizduoja koks, o laikrodžio rodyklė tiksi: merginai teks lenktyniauti su laiku - paslaptims išaiškėjus gali būti jau per vėlu.