يدور الفيلم حول غريب يصل إلى بلدة (سان ميغيل) الصغيرة ليخبره صاحب الخان هناك عن العداوة والبغضاء بين عائلتين تسعيان للسيطرة على البلدة. ويحاول الغريب الاستفادة من الوضع وجني المال، فيقرر التلاعب بالعائلتين ليجعل إحداهما ضد الأخرى، وتأتي فرصته مع مرور شحنة ذهب عبر المدينة برفقة سرية من الجيش المكسيكي.
مع توقع الملل المعتاد الذي يصاحب الصيف في Catskills مع عائلتها ، تفاجأ فرانسيس 'Baby' Houseman البالغة من العمر 17 عامًا لتجد نفسها ترتدي حذاء هوفر محترف - وتقع في الحب بشكل غير متوقع.
في عام 1825 ، تطارد كلير ، وهي مدانة أيرلندية تبلغ من العمر 21 عامًا ، جنديًا بريطانيًا عبر برية تسمانيا الوعرة ، عازمة على الانتقام من عمل عنيف رهيب ارتكبه ضد أسرتها. تستعين بخدمات متعقب من السكان الأصليين يعاني أيضًا من صدمة من ماضيه المليء بالعنف.