הגירסה הקולנועית המקורית והנועזת, בכיכובם של לנה טרנר וג'ון גארפילד, לספרו של ג'יימס קיין. היא אשתו הצעירה והסקסית של מנהל דיינר מזדקן. הוא עובר אורח שנותן בה מבט ומחליט להישאר. יחד הם מתכננים לרצוח את בעלה ומסתבכים בעלילת פילם נואר קלאסית, שכולה הבטחות ובגידות.
סרטו היפה והנוגע ללב של לואי מאל (להתראות ילדים) על גנגסטר מזדקן (ברט לנקסטר) שמחפש הזדמנות אחרונה להתעשר. יפהפייה צעירה (סוזן סרנדון), שהיא התגלמות כל הפנטזיות שלו (ושל רבים), חוברת אליו למאבק כנגד שלטון המאפיה ומאפשרת לו, לראשונה בחייו, להיות הדמות ההירואית שרצה להיות. זוכה "דב הזהב" בפסטיבל ונציה. עם מישל פיקולי.
סיפורה של משפחה ניו יורקית מנקודת הראות של נערה צעירה. כמו כל הקומדיות הוודי אלניות מדובר כאן באהבות ופרידות, חיזורים , כעסים , מריבות והשלמות, אבל בהבדל אחד, הדמויות כאן גם מזמרות ומרקדות כשאלן משתמש במיטב הרפטואר הקלאסי האמריקאי. "תמיד רציתי לעשות סרט שבו האנשים שרים לא מתוך היותם זמרים מקצועיים אלא כשלוחה נוספת ליכולת המשחק שלהם באותו רגע... כל מה שעניין אותי הוא יכולתם לגלם את תפקידם כראוי. בכל מה שנוגע לריקוד ושירה רציתי רק רגש פשוט וכן. לעיתים הביצועים המענינים ביותר של שירים נעשים על ידי אנשים שאין להם קול טוב במיוחד, אבל הם בעלי יכולת משחק, בעלי רגש וכריזמה. זה היה הרבה יותר חשוב לי" (וודי אלן).
באמריקה של 1870, המהגר הדני ג'ו (מאדס מיקלסן, הניצוד), ממתין כבר שנים להביא את אשתו ובנו, אך כאשר הוא מצליח, עם הגעתם הם נופלים קרבן לפשע מחריד. ג'ו האבל הורג את הפושע, אך מסתבר שאחיו הוא קולונל מושחת שמטיל אימה על העיירה, ויעשה הכול כדי לספק את נקמת הדם שלו. כעת ג'ו חייו להפוך את עצמו מאדם שוחר שלום ללוחם חסר רחמים כדי להציל את עצמו ואת העיירה.