Students Džefrijs Boumonts atgriežas dzimtajā mazpilsētā pēc tam, kad viņa tēvu piemeklējusi sirdstrieka. Atradis pamestā pļavā cilvēka ausi un sapratis, ka policija neļaus viņam iesaistīties izmeklēšanā, Džefrijs pats cenšas atrisināt šo mistēriju, iesaistot arī izmeklētāja Viljamsa meitu Sendiju, kurai pret puisi rodas simpātijas. Jauniešiem ir aizdomas, ka notikumā iesaistīta skaistā dziedātāja Dorotija Valensa. Pamazām Džefrijs tuvojas Dorotijas tumšajai, sagrozītajai pasaulei, kur sastopas ar šķietami mūžīgā seksa trūkumā dzīvojošo psihopātu Frenku Būtu un iepazīst mazo, jauko pilsētiņu no pavisam citas puses.
Bens Afleks tēlo auto zagli Rūdiju, kuru Ziemassvētkos paredzēts atbrīvot no cietuma. Pēkšņi mirst viņa kameras biedrs Niks, un Rūdijs piesavinās viņa identitāti, lai satiktos ar Nika vēstuļu draudzeni Ešliju. Viss rit gludi, līdz uzrodas Ešlijas trakais brālis Gabriēls un ar šantāžu piespiež Rūdiju palīdzēt viņa bandai kazino aplaupīšanā. Rūdijs ķeras pie blefa un izliekas par Niku, lai paglābtu savu ādu, vienlaikus cenzdamies sabotēt slikto puišu plānus.