В подкрепа на чистото родословие на кучетата нов закон въвежда тежък данък на смесените породи. Собствениците започват да изоставят кучетата си и скоро приютите се препълват. 13-годишната Лили прави всичко възможно, за да защити своя любимец Хаген, но в крайна сметка баща й го изгонва на улицата. Хаген и симпатичната му господарка отчаяно се търсят един друг, докато един ден Лили губи надежда.

Семеен мъж преживява екзистенциална криза по пътя в търсене на своя роден баща. Бракът му е объркан, а банковата му сметка е изцедена до последния долар. Дъг Холоуей (де Вос) решава да открие биологичния си баща - известния физик д-р Холанд (Виктор Лъндин). Известен гений, който наскоро е диагностициран с дегенеративно заболяване на мозъка, д-р Холанд е решен да докаже своята "теория за всичкото". Той иска да открие формула, която доказва съществуването на Бог, преди да загуби способността си да разсъждава. Когато двамата с Дъг най-после се срещат, техните отделни мисии се обединяват...