Ο Minami είναι μέλος μιας γιαπωνέζικης αδελφότητας. Ο Ozaki το ίδιο, απλώς τελευταία έχει αρχίσει να συμπεριφέρεται περίεργα... βλέποντας τα πάντα σαν δολοφονική μηχανή της Yakouza. Το αφεντικό, μην μπορώντας να ανεχθεί τον Ozaki, διατάζει τον Minami να τον μεταφέρει σε ένα μέρος για να τον ξεφορτωθεί. Μια απλή φαινομενικά διαδρομή με το αυτοκίνητο. Λάθος! Το όνομα του Miike στους εναρκτήριους τίτλους δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Ακραία σουρεάλ περιστατικά στο κέντρο ενός υπερτονισμένου Lynchικού σύμπαντος, με δείγματα έναν γιγάντιο αγελαδάνθρωπο, έναν ημισυνθετικό αυτιστικό, ένα νεκρό τσιουάουα στη τζαμαρία, μια γερή δόση από φετίχ με κουτάλες, μια απίστευτη σκηνή σεξ και ταυτόχρονης γέννας.

Ο Κρις Κένερ, αστυνομικός του Λος Άντζελες, είναι αμερικανός που έχει μεγαλώσει στην Ιαπωνία. Αντίθετα, ο συνάδελφός του, Τζόνι Μουράτα, είναι ιάπωνας που έχει μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Όμως και οι δύο είναι εξπέρ των ανατολικών πολεμικών τεχνών. Οι δυο τους αναλαμβάνουν να συλλάβουν τον Γιοσίντα, έμπορο ναρκωτικών και μέλος της Γιακούζα, που έχει την έδρα του στη ιαπωνική συνοικία του Λος Άντζελες. Όμως ο Κρις, μεταξύ άλλων, έχει και προσωπικούς λόγους που θέλει να συλλάβει τον Γιοσίντα αφού ο τελευταίος ευθύνεται για το θάνατο των γονιών του. Όταν τελικά ο Γιοσίντα βιάζει και απαγάγει την Μινάκο, μια νεαρή τραγουδίστρια, οι δύο σκληροτράχηλοι αστυνομικοί αποφασίζουν να θέσουν τέλος στα αδίστακτα σχέδιά του...