Ilmastonmuutos sulattaa Jäämerta ja Kiina on tarttunut sen tuomaan tilaisuuteen. Vaikkei Kiina ole arktinen maa, se toimii alueella, tavoitteenaan avata uusi merireitti. Pohjoinen silkkitie kulkisi Venäjän pohjoispuolelta länteen, ja sen kautta Kiina pääsisi hyödyntämään pohjoisen mineraali- ja kaasuvaroja. Kiina on investoinut laajasti jo mm. Huippuvuorille sekä lähentynyt useita Jäämeren alueen valtioita. Onko projekti puhtaasti taloudellinen vai liittyykö siihen sotilaallisia tarkoitusperiä?
Lentokone ammutaan alas toisen maailmansodan viime hetkillä. Kuin ihmeen kaupalla hengissä selvinnyt kasvoton ja nimetön lentäjä odottaa vain kuoleman armahdusta. Sairaanhoitaja Hana, jonka oma elämä on pirstaleina, ottaa miehen potilaakseen. Yhdessä he jäävät hylättyyn huvilaan odottamaan ympärillä riehuvan sodan päättymistä. Heidän seuraansa liittyvät myös salaperäinen Caravaggio ja intialainen Kip. Ajattomassa tilassa nämä ihmiset kulkeutuvat toistensa tarinoiden mukana läpi Pohjois-Afrikan, Kairon ja Italian. Pala palalta eteemme piirtyy katkeransuloinen, sensuelli ja unohtumaton rakkaustarina.
Koomisessa dokumentissa seurataan kajahtanutta kööriä, joka lähtee urbaanin legendan yllyttämänä etsimään Karibianmereen hautautunutta kokaiinikassia.