Ο Μαξ έχει πατώσει στα μαθήματα αλλά τα πάει περίφημα στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Όταν ερωτεύεται μία από τις καθηγήτριές του, ο Μαξ πρέπει να ανταγωνιστεί έναν φίλο, μαθαίνοντας έτσι πολλά πράγματα για τη ζωή, τον έρωτα και τη φιλία.

Ιαπωνία, 19ος αιώνας. Η κόρη ενός ισχυρού δούκα πρέπει να δείξει θάρρος ώστε να είναι με τον άντρα που αγαπά.