Ο διασκεδαστής Τζέρι Τράβερς εργάζεται στο Λονδίνο για λογαριασμό του παραγωγού Χόρας Χάρντγουικ. Πρόκειται να παρουσιάσει ένα νέο σόου με κλακέτες και κάνει προπόνηση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Αυτό δεν ευχαριστεί καθόλου την Ντέιλ Τρέμοντ που μένει από κάτω. Κι ενώ του χτυπάει την πόρτα για να αρχίσει ο τσακωμός, η έλξη μεταξύ τους είναι αμοιβαία. Το μπέρδεμα, όμως, είναι πως η Ντέιλ περνάει τον Τζέρι για τον Χόρας.
Μετά το τέλος του πολέμου, δύο Αμερικανοί που υπηρέτησαν στο μέτωπο της Ευρώπης γίνονται διάσημο καλλιτεχνικό ντουέτο. Η ζωή τους αλλάζει, όταν γνωρίζουν δύο αδελφές, που επίσης χορεύουν κα τραγουδούν, και τις ακολουθούν σε ένα ξενοδοχείο του Βερμόν, όπου πρόκειται να δώσουν παραστάσεις.
Ο Τζιμ κι ο Τεντ είναι χρόνια αστέρια στο βαριετέ. Η απόφαση του Τεντ να πάρει την κοπέλα του και να αποσυρθεί, κάνει και τον Τζιμ να φύγει από την σκηνή. Ο Τζιμ αγοράζει ένα αγροτόσπιτο στην Νέα Αγγλία. Επειδή θέλει να κάνει κάτι πιο ενεργό, κάνει το αγροτόσπιτο πανδοχείο για τις ημέρες των εορτών. Όλα πηγαίνουν καλά, ως την στιγμή που εμφανίζεται ο Τεντ, ημέρες Χριστουγέννων, και βλέπει περίεργα την φίλη του Τζιμ, την Λίντα.
Αυτή η ταινία κατασκοπείας αντιπροσωπεύει ορόσημο του είδους, με την εμφάνιση του πονηρού και ψυχρού πράκτορα Χάρι Πάλμερ. Η ιστορία στρέφεται γύρω από την έρευνα του Πάλμερ πάνω στην ασφάλεια της Βρετανικής Αντικατασκοπείας. Ο Πάλμερ σύντομα βρίσκεται μέσα σε έναν κόσμο προδοσίας, απαγωγών και δολοφονιών και ανακαλύπτει έναν προδότη που δρα στην καρδιά της μυστικής υπηρεσίας. Θα μπορέσει ο μυστηριώδης 'φάκελος Ίπκρες' να αποκαλύψει ποιός είναι ο προδότης;
Φωτογράφος μόδας την μέρα, ο Όστιν Πάουερς μεταμορφώνεται το βράδυ σε τέλειο τζέντλεμαν-κατάσκοπο! Μετά από "κρυογονική" κατάψυξη στο απόγειο της δόξας του το 1967, τώρα τριάντα χρόνια μετά ο Όστιν αποψύχεται για να αντιμετωπίσει τον αιώνιο αντίπαλό του Δρ Κακό, που για άλλη μια φορά κρατά σε ομηρία ολόκληρο τον πλανήτη!
Ο Ντίξι τρομπετίστας της τζαζ στο περίφημο Κότον Κλαμπ του Χάρλεμ σώζει τη ζωή ενός μεγαλογκάνγκστερ ο οποίος ως ένδειξη ευγνωμοσύνης τον παίρνει υπό την προστασία του. Ο νεαρός προάγεται σύντομα σε πιανίστα συνάπτει κρυφές σχέσεις με τη γυναίκα του αφεντικού όμως αποφασίζει να φύγει από τις υπηρεσίες του για να δουλέψει για έναν άλλον γκάνγκστερ.
Ο διεθνής κακοποιός Χρυσομπήχτης, που συνεργάζεται με το Δρ. Κακό, απάγει με τη χρονομηχανή του τον πατέρα τού Όστιν Πάουερς. Ο ήρωάς μας πρέπει να ταξιδέψει διαδοχικά στο 1975 και στο 2002, προκειμένου να βρει τον πατέρα του και να αποτρέψει την πτώση ενός μετεωρίτη που θα σημάνει το τέλος του κόσμου.