18ος αιώνας βαθιά στις ζούγκλες της Νότιας Αμερικής, Ένας ισπανός ιησουίτης χτίζει μια ιεραποστολή στη μέση της ζούγκλας και προσηλυτίζει τους ιθαγενείς στον χριστιανισμό. Ένας κυνηγός κεφαλών μετανιώνει για τη ζωή του κι ενώνεται με την αποστολή. Όταν οι Ισπανοί πουλάνε την περιοχή στους Πορτογάλους, όλα αλλάζουν και η αποστολή βρίσκεται σε κίνδυνο. Μετά από χρόνια πάλης μαζί, βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα σε μια δραματική μάχη για την ανεξαρτησία των ιθαγενών. Ο ένας θα εμπιστευτεί την δύναμη της προσευχής. Ο άλλος θα πιστέψει στην δύναμη του σπαθιού.

Ο στρατηγός Μάρκος Βινίσιος επιστρέφει στη Ρώμη ύστερα από τρία χρόνια πολέμων. Γρήγορα ερωτεύεται την Λύγκια, αλλά αυτή είναι χριστιανή και δεν ανταποκρίνεται. Ο Βινίσιος επιμένει και ζητάει από τον παράφρονα αυτοκράτορα Νέρων να του την δώσει για σκλάβα.

Για να ικανοποιήσουν την τυφλή φιλοδοξία του πατέρα τους, οι δύο πανέμορφες αδελφές Μπολέιν συναγωνίζονται για μια θέση στην καρδιά του βασιλιά Ερρίκου Η', που λαχταρά να αποκτήσει διάδοχο.

Το πνευματικό ταξίδι της Μαρίας Μαγδαληνής από τη στιγμή που φεύγει από το μικρό χωριό της για να ακολουθήσει τον Χριστό ως τα γεγονότα της Ιερουσαλήμ που σημάδεψαν τη ζωή της.