Mustasukkainen kapakanomistaja palkkaa hämäräperäisen yksityisetsivän tappamaan uskottoman vaimonsa ja tämän rakastajan, mutta tappajalla on omat suunnitelmansa sen suhteen, miten tienata vielä enemmän. Tästä käynnistyy väärinymmärrysten ja likaisen pelin sekasotku Coen-veljesten esikoiselokuvassa.

Kantrilaulaja Otis Bad Blaken ura on syöksykierteessä, terveys mennyttä liiallisen alkoholinkäytön ja tupakoinnin seurauksena ja miehen lukuisat avioliitotkin ovat kariutuneet yksi toisensa jälkeen. Blake saa tilaisuuden sovittaa vanhat syntinsä ja etsiä elämälleen uuden suunnan tavatessaan nuoren toimittajan Jeanin, joka haluaa kirjoittaa Blakesta laajan artikkelin. Onnistuuko mies tarttumaan viimeiseen mahdollisuuteensa?