هاري ورون وهيرميون يبتعدون عن عامهم الأخير في هوجورتس للعثور على الهوركروكس المتبقية وتدميرهم ، مما يضع حداً لمحاولة فولدمورت للخلود. ولكن مع وفاة دمبلدور المحبوب لدى هاري وإفلات أكلة الموت عديمي الضمير من فولدمورت ، أصبح العالم أكثر خطورة من أي وقت مضى.
يكمل الفيلم أحداث الجزء الأول من قصة ماكس وأصدقائه بعدما يتركهم أصحابهم من أجل العمل والمدرسة كل يوم.
سِمبا يحاول بجديةٍ حماية ابنته كيارا من الخطر الذي يعتبر كوفو (خليفة سكار) جزءًا منه، أما بالنسبة لكيارا فإنها تصر على المضي قدمًا في حياتها دون مراقبة والدها أو تيمون وبومبا لها. أما كوفو الذي تربى منذ الصغر على كره سِمبا وأعدت أمه زيرا خطة الانتقام الكبير عبر كيارا يجد نفسه بين عهده لأمه وحبه لكيارا ويحتم عليه الاختيار.
يقوم طفلان مؤذيان بتنويم مدير مدرستهما الابتدائية ويحولانه إلى إنشاء كتابهما الهزلي ، الكابتن أندربانتس طيب القلب والمرن.