Un jeune contrebandier mexicain et une petite fille voyagent clandestinement à bord d'un train de marchandises, appelé La Bestia, pour se rendre aux États-Unis. Une blessure transforme sa perception du voyage.

Une femme qui rentre chez elle s'endort et fait des rêves saisissants qui peuvent ou non se dérouler dans la réalité. Par le biais d'images répétitives et d'un décalage complet avec la vision objective du temps et de l'espace, ses sombres désirs intérieurs se manifestent à l'écran.

Shawn est un jeune homosexuel introverti qui assume peu à peu sa sexualité. Sa vie ne se résume qu'à son extravagante meilleure amie, son père autoritaire et fermé d'esprit, et sa mère, absente et soumise à son mari. Lors d'une soirée, il rencontre Ted qui lui fera découvrir ce qu'est l'amour malgré la pression familiale qui pèse sur ses épaules.