Francuska glumica i japanski arhitekt upuštaju se u kratku, intenzivnu avanturu u poslijeratnoj Hirošimi, a njihova snažna uzajamna fascinacija potiče ih da istjeraju vlastita ranjena sjećanja na ljubav i patnju.
Glumica Pepa (C. Maura) je očajna - pokušava spasiti vezu sa ženskarom Ivanom (F. Guillen) provodeći noći sanjareći o njemu i čekajući da je on nazove. Naime, trudna je s njim i želi pod svaku cijenu saznati zašto ju je ostavio. Tragajući za njim, ona nalijeće na njegovu bivšu suprugu Luciju (J. Serrano), s kojom Ivan ima odrasloga sina Carlosa (A. Banderas).
Pulitzerom nagrađen roman E. Annie Proulx postaje drama redatelja Lassea Hallströma. Kevin Spacey glumi Quoylea, izmučenog, emocionalno iscrpljenog novinara u nesretnom braku s nasilnom Petal, promiskuitetnom divljakinjom koja je pokušala dati njihovu kćer Bunny na posvajanje prije nego što je stradala u prometnoj nesreći. Preuzevši svoju kćer, Quoyle odlazi u Newfoundland, u kuću svojih predaka k svojoj davno izgubljenoj teti Agnis (Judi Dench). Iako je život na otoku isprva odbojan i strog poput same Agnis, Quoyle dobiva posao kolumnista za brodski promet u lokalnim novina. Quoyleov rad ubrzo stekne zahvalnu publiku i on počinje ponovno obnavljati svoj život, izlaziti s lokalnom samohranom majkom Wavey (Julianne Moore), učiti neke morske zanate, otkrivati mračnu povijest svoje obitelji i napokon stječe malo samopoštovanja. Agnis u međuvremenu pokreće vlastitu uspješnu tvrtku i suočava se s traumatičnim događajem iz djetinjstva koji uključuje Quoyleova pokojnog oca.
Kad predsjednik SAD-a umre tijekom mandata, najdraža prva dama, Tess Carlisle (Shirley MacLaine), povlači se u svoj uspavani rodni grad u Ohiu, gdje je jedna od rijetkih konstanti u njezinu životu agent Tajne službe Doug Chesnic (Nicolas Cage). Ambiciozni, predani agent koji je služio u Bijeloj kući Carlisleovih, Doug, sada predvodi sedmoricu agenata Tajne službe koji čuvaju Tess. Iako Doug čezne za akcijom i opasnošću, umjesto toga zaglavi u gradiću na Srednjem zapadu gdje ga Tess tjera u trk, makar samo da joj donese doručak u krevet. Ništa u agencijinu priručniku za obuku nije pripremilo Douga za takvu dužnost te se on napokon pobuni započinjući komičnu bitku volje s osobom koju se zakleo štititi.
U kalifornijskoj dolini San Fernando Isabel Bigelow (Nicole Kidman) želi nanovo otkriti samu sebe. Inače naivna i dobronamjerna vještica odlučna je u namjeri da se odrekne svojih nadnaravnih moći i želi živjeti normalnim životom. Istovremeno, na drugoj strani grada, Jack Wyatt (Will Ferrell), šarmantni glumac želi oživjeti svoju karijeru. Za oko mu zapne nova verzija omiljene komedije iz 1960. godine naziva 'U naručju vještice'. Uloga Darrina u toj komediji za Jacka se čini kao idealna te se nada da će ga ponovno vinuti u nebesa glumačkog svijeta. Jedina stvar koja nedostaje je ženska uloga Samantha. Kada upozna Isabel, Jack je uvjeren kako bi ona bila idealna za ulogu tu ulogu. Isabel se svidi Jack zato što u njemu vidi čovjeka uz kojeg bi se mogla skrasiti i voditi normalan život za kojim toliko čezne.