Ce film représente une histoire du 5 ème volume du Light Novel "Kino No Tabi". Kino part de nouveau dans un autre pays. Cette fois, le pays où elle se retrouve est très avancé dans le domaine de la technologie, et a des aspects futuristes. Dès son entrée dans le pays, Kino sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Tout comme ses autres aventures, l'énigme se résout petit à petit quand Kino rencontre les habitants et découvre leurs coutumes. La jeune voyageuse rencontre une petite fille appelée Inertia qui souffre d'une maladie mortelle sans remède. On apprend que cette maladie affecte plusieurs habitants de ce pays. En se mêlant dans l'histoire de la fille, Kino apprend une vérité choquante sur cette maladie.

L'illustrateur américain J.C. Leyendecker était l'un des artistes les plus célèbres de son époque. Cependant, son histoire a été largement oubliée. Lorsqu'il a été contraint de garder son homosexualité secrète, il a trouvé un moyen de s'adresser directement à la communtauté LGBTQ+ : à travers l'usage d'une imagerie codée. Cela a jeté les bases de la représentation des homosexuels dans la publicité.