În contextul în care existența omenirii pe Pământ este amenințată, un grup de exploratori se folosesc de o gaură de vierme nou descoperită pentru a depăși limitele spațiului și a cuceri imensele distanțe ale unei călătorii interstelare.
Italia, la finalul secolul al XVI-lea. Biserica, amenințată de protestanți, pornește inchiziția. Menocchio, un morar încăpățânat, se opune noului ordin. Când este acuzat de erezie, în loc să fugă, el participă la proces.