Μια νεαρή Ισπανίδα που ζει στο Μεξικό, μαθαίνοντας ότι ο σύζυγός της την απατά, δέχεται να ακολουθήσει τον ανήλικο ξάδελφό του κι ένα φίλο του στο ταξίδι τους προς κάποια άγνωστη παραλία. Στη διαδρομή θα μοιραστεί μαζί τους τις εφηβικές και κυρίως τις σεξουαλικές τους ανησυχίες.
Η εσωτερική πορεία μιας αμοραλιστικής swinger τηλεφωνήτριας, η οποία, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν είναι η μοναδική που έχει δει ένα περίεργο όνειρο, γίνεται φανατική θρησκόληπτη και μετακομίζει με τη μικρή της κόρη στην έρημο όπου περιμένει την Αποκάλυψη.