Bazat pe povestea „Lacul lebedelor", acest film de animație spune povestea lui Odette, o fetiță dulce transformată de către un vrăjitor într-o lebădă grațioasă.

Bartok, indragitul liliac albinos din Anastasia lui Don Bluth si Gary Goldman, se intoarce in Bartok, the magnificent, propria sa minunata aventura animata. Propulsat intr-o calatorie importanta, Bartok (Hank Azaria) trebuie sa-l salveze pe tanarul mostenitor al tronului Rusiei, printul Ivan (Phillip Van Dyke). Totusi, el trebuie sa aiba de-a face cu protejata Ludmilla (Catherina O’Hara) care vrea tronul pentru ea, si sa faca fata unui sir de sarcini si provocari puse la cale pentru el de catre nebuna si posibil vrajitoarea cea rea a Padurii Iron, Baba Yaga (Andrea Martin).