Dok Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Joseph Tura (J. Benny) i njegova otmjena supruga Maria (C. Lombard). Nakon što im gradske vlasti zabrane izvođenje duhovitog igrokaza s Hitlerom, Tura željan dokazivanja na pozornici kao zamjenu odluči izvesti nekoliko scena iz Shakespearova "Hamleta". Dakako, pompozni Hamlet je on sam, a predstavu iz kazališta gleda i mladi poljski časnik, poručnik zrakoplovstva Stanislav Sobinski (R. Stack). Kad Sobinski ustane i krene prema izlazu iz teatra, upravo u trenucima dok Joseph izgovara znameniti Hamletov monolog "Biti ili ne biti", to izuzetno uznemiri i razočara ambicioznog glumca. Ali Joseph ne zna da je Sobinski ludo zaljubljen u Mariju.
U ovoj drami iz II. svjetskog rata Ralph Fiennes glumi pilota s užasnim opeklinama koji bolničkoj sestri koja se brine o njemu priča priču o nesretnoj ljubavi.
Kameno doba: spiljski ljudi pokušavaju pronaći vatru. Istodobno, počinju slikati životinjske motive na stjenama spilja i organiziraju si život u zajednici kako najbolje mogu. U vrijeme Staroga zavjeta Bog je Mojsiju (M. Brooks) dodijelio petnaest zapovijedi, no Mojsije slučajno razbije jednu ploču te narodu ponudi svega deset zapovijedi. U vrijeme staroga Rima stand-up filozof Comicus (M. Brooks) spašava život etiopskom robu Josephusu (G. Hines) i zaljubi se u lijepu vestalku Nimfu (M. Kahn), koju slučajno susretne na Forumu. Dobivši angažman kao komičar u palači cara Nerona (D. DeLuise), on neduhovitom šalom upropasti svoju zlata vrijednu priliku, zbog koje umalo izgubi život. U vrijeme španjolske inkvizicije teško krivovjercima, ako se ne obrate na kršćanstvo, jer su im inkvizitori priredili paklene muke...
Opasnost koja se nadvila nad Sjeverni pol ovoga bi Božića mogla dovesti u pitanje posjet Djeda Mraza djeci svijeta. Naime, zločesti Neven odlučio je ukrasti poznatom Djedici stroj pomoću kojeg on putuje kroz vrijeme i u jednoj večeri uspijeva podijeliti poklone svim mališanima na zemaljskoj kugli. Kako bi to spriječio, simpatični vilenjak Bernard okupit će prijatelje ne bi li spasili Božić i osigurali dostavu poklona na vrijeme!