Mia työskentelee elokuvastudion kahvilassa tarjoilijanaja unelmoi tähteydestä. Sebastian on jazz-pianisti, joka kapinoi tylsää musiikkia vastaan ja haaveilee oman jazz-ravintolan perustamisesta. Mian ja Sebastianin tiet kohtaavat kerta toisensa jälkeen ja he rakastuvat. Rakkauteen ilmestyy ryppyjä, kun Sebastianin bändi menestyykin odotettua paremmin ja pariskunta joutuu tekemään kompromisseja ja harkitsemaan omia unelmiaan. Nykyhetken Los Angelesin päivittäisestä elämästä kertova alkuperäismusikaali tutustuttaa unelmien tavoittelun iloihin ja suruihin.

Gru viettää lähes normaalia perhe-elämää lähiössä tyttäriensä, tri Nefarion ja hauskojen kätyriensä kanssa. Gru on jättänyt rikollisen uransa ja keskittyy kehittämään täydellistä hyytelöreseptiä. Huonolla onnella tosin. Hän yrittää myös pysytellä itsepintaisesti poikamiehenä naapurin rouvien järjestämistä sokkotreffeistä huolimatta. Kuinka ollakaan, rikoksenvastaisen järjestön agentti Lucy Wilde ottaa Gruhun yhteyttä värvätäkseen tämän järjestöönsä. Paikallisen ostoskeskuksen meksikolaisen ravintolan omistaja Eduardo kun saattaakin olla kovan luokan rikollinen El Macho, jonka tarkoituksena on valloittaa maailma.