Emotivni Christopher Emmanuel Balestrero zvan Manny (H. Fonda) miran je i povučen obiteljski čovjek, koji za život zarađuje sviranjem u jazz-sastavu njujorškog noćnog kluba. Manny i Rose jedva financijski spajaju kraj s krajem, a u skrbi o sinovima pomaže im i Roseina majka (E. Minciotti). Toga 14. siječnja 1953. godine, na dan kada je zbog visokog računa Roseina stomatologa odlučio podići zajam u osiguravateljskom društvu, Mannyjev se život iz temelja promijenio. Čim je ušao u ured tri službenice su se počele došaptavati. Ne znajući o čemu je riječ, Manny je nakon nekoliko dužih razgovora uspio podići traženi novac i odnijeti ga Rose. Ubrzo na vrata mu je pokucalo nekoliko policajaca predvođenih detektivom Bowersom (H. J. Stone), koji su zbunjenog Mannyja priveli u 110. policijsku postaju. Ondje je konačno doznao da je osumnjičen za niz pljački u svojoj četvrti, jer prema riječima očevidaca, među kojima je i gospođica Constance Willis (L. Barrett), odgovara opisu pljačkaša.
Dvojica njujorških detektiva na tajnom zadatku dođu raditi u jedinicu za posebne zadatke s misijom da uhvate Nijemca Wulfgara, međunarodnog terorista koji planira svoj sljedeći smrtonosni napad.