Ova adaptacija slavne pripovijetke Rudyarda Kiplinga kazuje priču o Danielu Dravotu (Sean Connery) i Peachyju Carnahanu (Michael Caine), dvojici bivših britanskih dočasnika u Indiji krajem 19. stoljeća. Ovaj par nitkova skuje plan da otputuju u udaljeno kraljevstvo Kafiristan s 20 suvremenih pušaka, gdje namjeravaju sklopiti savez s jednim od lokalnih kraljeva kojem će pomoći svladati neprijatelje. Njihov je konačan plan, naravno, staviti kralja pod svoju kontrolu kako bi i sami postali vladari. Nakon nekoliko pustolovina i nezgoda dvojcu ide uspješnije nego što su mogli i zamisliti. Naime, naivni domoroci počnu Dannyja smatrati božanstvom kada im se učini da je preživio pogodak strijele u srce bez ijedne ogrebotine.
Tijekom Drugog svjetskog rata pobjegli ratni zarobljenik dospije do Tibeta, gdje upozna dalaj lamu, čije mu prijateljstvo potpuno promijeni pogled na život.
Demotiviranom piscu Xavieru ukaže se prilika koja bi mu napokon mogla obrnuti lošu sreću, a on zna da ne smije zeznuti stvar.