一边是好斗独立的流浪小猫，另一边是凶猛的斗牛犬，两只动物之间看似不可能的联系，让他们与彼此一起，首次经历了友谊。

戴斯蒙德有一个他不能与任何人分享的秘密。他的成绩在下滑，谣言四起，他感到无能为力，尤其是当他看到他的妹妹也受到伤害时。在父亲和新朋友的支持下，戴斯蒙德能够讲述自己被性侵犯的故事，并结束被虐待的生活。

为了追寻久违的情感，费恩在夜晚的邂逅中迷失了自己。当天亮的时候，他偶然发现了年轻的汤姆，他不得不问自己是否还拥有自己的身体。