يمتد من عام 1945 إلى عام 1955 ، وهو سرد تاريخي لعائلة جريمة كورليوني الإيطالية الأمريكية الخيالية. عندما ينجو مؤسس عائلة الجريمة المنظمة ، فيتو كورليوني ، بالكاد من محاولة اغتيال ، يتدخل ابنه الأصغر مايكل لرعاية القتلة المحتملين ، ويطلق حملة انتقامية دموية
تدور أحداث الجزء الثاني حول قصتين متوازيتين؛ الأولى: تتعلق بالابن (مايكل كورليوني) في الخمسينيات من القرن الماضي، بعد نهاية الجزء الأول؛ إذ يسعى للتوسع في نشاط عائلته في أماكن جديدة مثل لاس فيجاس، وهوليوود، وكوبا. والثانية: عودة للماضي لتاريخ الأب (فيتو كورليوني) وطفولته في (صقلية) بإيطاليا في بداية القرن العشرين، هجرته لأمريكا مجبرًا وتأسيسه لعائلة كورليوني الإجرامية في مدينة نيويورك.
قصة امرأة شابة تتزوج أرملًا رائعًا لتكتشف أنها يجب أن تعيش في ظل زوجته السابقة ، ريبيكا ، التي ماتت في ظروف غامضة قبل عدة سنوات. يجب أن تتعامل الزوجة الشابة مع السر الرهيب لزوجها الوسيم والبارد ، ماكس دي وينتر. يجب عليها أيضًا أن تتعامل مع السيدة دانفرز الغيورة المهووسة ، مدبرة المنزل ، التي لن تقبلها على أنها سيدة المنزل.
يصل الراهب الفرنسيسكاني ويليام باسكرفيل من القرن الرابع عشر وصغيره المبتدئ إلى مؤتمر ليجدوا أن العديد من الرهبان قد قُتلوا في ظروف غامضة. لحل الجرائم ، يجب على ويليام أن ينتفض ضد سلطة الكنيسة ويحارب المؤامرة الغامضة لرهبان الأديرة باستخدام ذكائه فقط - وهو أمر كبير.
الأدميرال كيرك مسؤول عن أسطول فضائي، في حين أنه يحاول كلا من دكتور مكوي والسيد سبوك إقناعه بتولي مهمة أخرى بسيطة، إلا أنه بعد ظهور خان تصير الأمور غاية في الصعوبة.
تدور احداث الفيلم في نهاية السبعينيات، نجد أن (فيتو كورليوني) قد شارف على الستينيات من عمره. يدمره الشعور بالذنب عن أفعاله القاسية والحادة، خصوصا قيامه بقتله أخيه (فريدو). تقريبا قد تقاعد (مايكل) عن كل الأعمال الخاصة بأسرة كيرليوني وترك الأمور الإجرامية ليديرها مساعده (جوي)، ويحاول استخدام ثروته الهائلة في تحسين سمعته عبر القيام بالعديد من الأعمال الخيرية. (مايكل) و(كاي) حصلا على الطلاق، وترك (مايكل) لـ (كاى) حضانة طفليهما (مريم) و(أنتوني).
بعد مرور عشر سنوات من انتهاء عصر الجريمة في ولاية واشنطن الأمريكية، يحاول الجميع عيش حياة طبيعية بالرغم من المعاناة التي تولدها رؤى المستقبل والجرائم المستقبلية لمنعها وتأثيرها على كل من يرتبط بتلك الرؤى.
قرر وريث عرش إمارة عربية ، الأمير ناصر الإصلاحي والتقدمي ، منح حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي لشركة صينية ، على حساب شركة كونيكس أويل العملاقة في تكساس. ثم اشترت شركة Connex شركة Killen الصغيرة ، وهي عملية اندماج تجذب انتباه وزارة العدل في واشنطن. يشرف بينيت هوليداي ، وهو محام طموح من سلون وايتنج ، على حسن سير هذه العملية المشبوهة. يُعرض على بوب بارنز ، وهو من قدامى المحاربين في وكالة المخابرات المركزية والذي كان يستعد لـ "النعال" ، مهمة أخيرة: القضاء على الأمير ناصر. يحضر خبير موارد الطاقة برايان وودمان حفلًا أقامه الأمير ناصر. مات ابنها الصغير عن طريق الخطأ خلال هذا المساء. سيكون لهذه الأحداث تأثير مباشر على حياة شاب باكستاني عامل في شركة كونيكس.
بعد أن سمعت سيلفيا بروم ، المترجمة في مقر الأمم المتحدة ، خطط اغتيال ، يتم إرسال عميل في الخدمة السرية الأمريكية للتحقيق.
في عام 1957، يتصارع (إنديانا)، الذي أصبح أكبر سنًا وأكثر حكمةً، مع عملاء الإتحاد السوفيتي الذين يقودهم (سبالكو) من أجل الحصول على الجمجمة البلورية، وتقود المغامرات (جونز) إلى أمريكا اللاتينية والجنوبية، ابتداءً من مدينة نيو مكسيكو، ثم كونيكتكت، والعاصمة المكسيكية ميكسيكو سيتي، وأدغال بيرو.