Ένα μέντιουμ, που είναι ικανό να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων, "πιάνει" μέσα σε μια αίθουσα τις σκέψεις ενός δολοφόνου. Σύντομα το μέντιουμ δολοφονείται, με μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα έναν Άγγλο πιανίστα. Ο πιανίστας συνεργάζεται με μια ρεπόρτερ, προσπαθώντας να επιλύσει το έγκλημα, για να βρεθεί τελικά μπλεγμένος σε μια παγίδα συνεχών φόνων.
Η Κάρλα, ανύπαντρη μητέρα τριών παιδιών, αρχίζει ξαφνικά να δέχεται σεξουαλικές επιθέσεις στο σπίτι της από κάποιο πνεύμα. Όπου τη βρίσκει μόνη της, στην κρεβατοκάμαρα, στο μπάνιο ή στο σαλόνι του σπιτιού της, επιβάλλεται πάνω της με την υπερφυσική δύναμη του και τη βιάζει. Οι ψυχολόγοι θα τη θεωρήσουν παρανοϊκή και μόνο μια ομάδα παραψυχολογίας θα την πιστέψει και θα επιδιώξει να τη βοηθήσει.
Ενώ το FBI βρίσκεται στα ίχνη του, ο ντετέκτιβ Μαρκ Χόφμαν συνεχίζει με όλο και πιο σαδιστικούς φόνους το μακάβριο έργο του Τζίγκσοου, το οποίο είναι πλέον έτοιμο να ολοκληρωθεί.