Buffalo Billinä tunnettu psykopaatti kidnappaa ja murhaa nuoria naisia ympäri Yhdysvaltain keskilänttä. Vakuuttuneena teoriasta 'ymmärtääkseen jotakuta on oltava sitä itse', FBI lähettää agentti Clarice Starlingin haastattelemaan mielipuolista vankia saadakseen psykologista taustatietoa ja johtolankoja sarjamurhaajasta. Haastateltava on psykiatri Tri. Hannibal Lecter, yliälykäs, murhanhimoinen ihmissyöjä, joka suostuu yhteistyöhön vain, jos Starling tyydyttää hänen sairaalloisen uteliaisuutensa kertomalla yksityiskohtia omasta, sekavasta elämäntilanteestaan. Tämä kieroutunut suhde pakottaa Starlingin kohtaamaan omat sisäiset demoninsa, ja hän joutuu kasvotusten mielipuolisen katalan murhaajan ja pahan ruumiillistuman kanssa, joka on niin voimakas, ettei Clarice ehkä uskalla tai jaksa pysäyttää tätä!
Leonard Shelby ei kykene muistamaan mitään - paitsi sen, että hänen vaimonsa on murhattu. Aivovaurion takia mies kärsii lähimuistin menetyksestä. Kaikki hänen uudet, vaimonsa kuoleman jälkeiset muistot haalistuvat kymmenen minuutin kuluessa. Leonardin elämä on sirpaleina ja hän yrittää pitää langat käsissään ottamalla kuvia muistutukseksi ja jopa tatuoimalla itseensä tärkeitä asioita. Mies haluaa kostaa vaimonsa murhaajille; mutta tuntuuko edes oikeutettu kosto miltään, jos sitä ei pysty muistamaan ja elämään yhä uudestaan?
Nancy näkee hirvittäviä painajaisia. Samaan aikaan hänen koulutoverinsa, jotka myös näkevät samoja unia, teurastetaan heidän nukkuessaan. Raakojen murhien takana on nuorten opiskelijoiden yhteisten painajaisten paholaismainen hahmo. Mutta kun poliisi ei ota Nancyn tarinaa kuuleviin korviinsa, tytön on kohdattava tappaja itse tämän varjomaisessa valtakunnassa.
Ovikello soi. Davidiksi esittäytyvä nuori, mallimittainen herrasmies kertoo olevansa perheen pojan, Afganistanin rintamalla kuolleen Calebin paras kaveri. Vieras kutsutaan peremmälle, pian tarjotaan yösijaa. Vierailun venyessä Davidin vaikutus heijastuu perheenjäseniin hyvässä ja pahassa. Pian lähipiirissä alkaa tapahtua yllättäviä onnettomuuksia.
Nuorten Halloween-ilta muuttuu eloonjäämistaisteluksi, kun heidän ovelleen saapuu suoraan helvetistä keppostelijoita. 17-vuotias Dora saa tietää olevansa raskaana, mutta ei anna tämän häiritä Halloweenin viettoa. Mutta kun oveen kolkuttaa viheliäisi demoneja, joilla on vain yksi asia mielessä eli Doran lapsi niin johan alkaa tapahtua.