ליאונרד הוא חוקר תביעות ביטוח לשעבר, שנרדף שוב ושוב על ידי אירוע טראומטי: רצח ואונס אשתו. אחרי שחטף חבטה חזקה בראשו, הוא מאבד את זכרונו באופן כמעט טוטאלי ונאלץ לפתח שיטות שונות, כמו רשימת קעקועים על גופו, כדי להזכיר לעצמו דברים חשובים. הוא פוצח במסע נקמה להעניש את האיש שאחראי לטרגדיה שלו וכן להשיב את זכרונו.
אדם (לי וואנדל) וד"ר לורנס גורדון מתעוררים בחדר חשוך ומוצאים עצמם כבולים לצינור בשני צידי חדר במרכז החדר גופת אדם המחזיק בידיו אקדח ורשמקול! שתי הודעות מוקלטות מגלות כי אשתו ובתו של גורדון נחטפו ויירצחו בשעה 6 בערבו של אותו יום... הדרך היחידה למנוע את הרצח הנורא היא - שגורדון ירצח את אדם לפני מועד זה... שניהם צריכים לשתף פעולה על מנת לגבור על מי ששבה אותם ולהציל את משפחתו של גורדון.
אחרי שתמו פרקי הסדרה המונומנטלית "טווין פיקס" (שלאחרונה נבחרה ע"י מבקרים מכל העולם כיצירת הטלוויזיה הטובה ביותר בתולדות המדיום), יצר דייוויד לינץ' את הסרט הזה המתאר את עשרת ימיה האחרונים של לורה פלמר לפני הירצחה. הסרט היה אמור לספק את כל התשובות לשאלות שהעלתה הסדרה, אך במקום זאת רק הכניס תהיות נוספות ללב המעריצים. כפי שזכור הסדרה הורדה בזמנו מהמסכים בארה"ב בטרם הושלמה כראוי ע"י לינץ' בגלל הירידה ברייטינג. לכן, בצעד מחאה, פותח לינץ' את הסרט בריסוק של מכשיר טלוויזיה.
הבוס שלו מתעלל בו, הוא עובד מסביב לשעון והוא לא יותר מבורג במערכת. מתקפת זומבים אחת והוא סוף-סוף מרגיש חי!
מפקד יחידת משטרה ברחובות לוס אנג'לס מוכי המלחמה מגלה שיצור חוצני הורג שוטרים - ושהוא המטרה הבאה.
שני בני טיפש עשרה יתומים, רובי ואחיה רט, עוברים להתגורר במאליבו, בביתם של ארין וטרי גלאס, חברים קרובים של הוריהם המנוחים. לשניים מובטחים חיים של שפע ואהבה ואורח חיים קליפורני למהדרין. אבל עד מהרה מתחילה רובי לחשוד כי ארין וטרי אינם המלאכים השומרים עליהם, כמו שנדמה כלפי חוץ