Hva foregår egentlig på en bondegård når bonden snur ryggen til? Otis er en festglad ku som liker å synge, danse og tulle med menneskene på gården. I motsetning til faren Ben, som er gårdens respekterte patriark, og det gammelkloke muldyret Miles, er Otis likeglad med å holde dyrenes menneskelige talenter hemmelige. Men da han plutselig blir nødt til å ta ansvar, må Otis finne lederen i seg selv.

En dag Gråtass er ute i skogen for å hjelpe til med tømmerhogsten, faller et stort tre over ham! Han blir nesten totalvrak, og hjertet hans, den magiske tennpluggen, lyser svakere og svakere. For å redde sin bestevenn, skynder Gustav seg å flytte tennpluggen over i en annen motor. Gråtass våkner og oppdager til sin forskrekkelse at han er en glinsende, rød sportsbil! Men sjokket går raskt over da han innser hvor mye positiv oppmerksomhet han får. Det blir rally, fart og spenning når den stadig mer populære Gråtass stiller opp i billøp! Men Gustav savner den gode gamle traktoren. Vil Gråtass noensinne bli seg selv igjen?