A história do órfão Pete e seu melhor amigo, Elliot, um imenso dragão, que juntos vão parar numa pequena cidade e passam a viver com Nora e o pai dela, Lampie, zelador do farol da cidade. Juntos eles terão que salvar Elliot das garras de um médico sem escrúpulos, que quer usar o animal para fins medicinais.

O que acontece numa quinta quando o caseiro não está a ver? Os animais dançam e cantam e fazem uma festa. Otis é uma vaca que gosta de pregar partidas e não acha que esconder as suas habilidades dos humanos seja muito importante. Já Ben, o pai de Otis, e a velha mula Miles estão mais preocupados em zelar pela segurança de todos os animais. Mas quando Otis é obrigado a assumir a responsabilidade, a quinta torna-se uma balbúrdia, e ele vai ter de encontrar coragem para os liderar.