Πρόκειται για τις κωμικές περιπέτειες ενός ντροπαλού αγοριού που εγκαταλείπεται στο κατώφλι ενός ζευγαριού απρόθυμων και εκκεντρικών ηλικιωμένων, των οποίων οι εξωτικές αναμνήσεις ξυπνούν το πνεύμα του μικρού και αναζωπυρώνουν τις ζωές των ίδιων.
Ο Πιτ είναι ένα ορφανό αγόρι που έχει υιοθετηθεί από μια απαίσια οικογένεια, που τον αναγκάζει να δουλεύει σκληρά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μια μέρα, ο Πιτ συναντά έναν δράκο που δέχεται αμέσως να τον βοηθήσει και μαζί ξεκινούν μια ασυνήθιστη περιπέτεια.
Η κυρία Χόγκετ και ο Μπέιμπ, το πανέξυπνο γουρουνάκι, έρχονται σε μια μεγαλούπολη για να συμμετάσχουν σ' ένα πανηγύρι, αλλά μια σειρά από κακοτυχίες τους οδηγούν σ' ένα ξενοδοχείο, όπου οι μόνοι ένοικοι είναι ζώα.