18-годишният Брайън Лаки е проблемно момче от градчето Хътчисън, което мисли, че е било отвлечено от извънземни. Друго местно момче, Нийл Маккормик, е типичен аутсайдер, прекалено зрял за възрастта си и любопитен относно сексуалността си. Жаждата му за любов го води към Ню Йорк.

Макс Фишер (Джейсън Шварцман) е десетокласник в академията Ръшмор. Той е редактор на училищния вестник, председател на клуба по френски, немски, шах клуба, клуба по астрономия, капитан на отбора по фехтовка и дебати. И това не е всичко момчето е режисьор на трупата "Макс Фишер", пише пиеси за корупцията в полицията, насилието в града, войните и др. Но въпреки всестранно развитите си интереси Макс е сред най-слабите ученици. Влюбва в учителката Мис Крос (Оливия Уилямс), и използва всичките си способности, за да я спечели...

Филмът разкрива страстната връзка между двама мъже, която води до необичайни последствия. В началото ставаме свидетели на невинното привличане на двамата в тихо и слънчево селце. По-късно историята взема неочакван обрат заради неизвестна епидемия, скрита дълбоко сред сенките на джунглата. Награди и номинации: МФФ Кан - Награда на журито, номинация за "Златна палма" Торино ЛГТБ Фест - Най-добър филм, Награда на журито МФФ Сао Пауло - Награда на критиката МФФ Индианаполис - награда на журито МФФ Сингапур - Награда на журито МФФ Мелбърн - Официална селекция МФФ Торонто - Официална селекция МФФ Пусан - Официална селекция МФФ Тайпе - Официална селекция МФФ Ситжес - Официална селекция

Когато Бу е пленителна млада жена от рибарско градче в Тайван попада на романтично послание, поставено в бутилка, с подпис "Албърт", тя заминава за Хонконг, за да търси любов и приключения. След като открива Албърт, който, за съжаление, има съвсем други планове, тя се влюбва в елегантния богат бизнесмен Си Ен Чан. Когато приятелят на Бу от Тайван успява да я проследи и врагът на Чан - Ло изпраща американски шампион по бойни изкуства, за да му направи живота черен, започва да става напечено.