Egy parasztlány, aki egy érmével kívánhat valamit a piazza szökőkútjánál, két egymással versengő utcai előadóművésszel találkozik, akik jobban szeretnék, ha az érme a borravalós üvegükbe kerülne. A kislány, Tippy, középre kerül, amikor az egyszemélyes zenekarok között zenei párbaj alakul ki.

Matuka - egy rozsdás, de annál hűségesebb vontatóautó - azzal tölti a napját, hogy Kipufogófürdő város lakosait ugratja különböző ijesztő tréfákkal. Aznap este Tőti kávézójában a Seriff elmeséli az UFO-fény legendáját, egy rejtélyes kék fényét, amely épp arrafelé kísért. A barátai hazamennek, és Matuka egyedül marad a sötétben, hogy átgondolhassa, vajon igaz-e a mesebeli UFO-fény legendája.