يتعرض فلويد للاختطاف، فيقرر برانش وبوبي الاتحاد وجمع باقي الإخوة من أجل إنقاذ فلويد مهما تكلف الأمر.
جيري موليجان مغترب أمريكي غزير في باريس يحاول كسب سمعته كرسام. صديقه آدم هو عازف بيانو في الحفلة الموسيقية يكافح وهو شريك منذ فترة طويلة للمغني الفرنسي الشهير هنري باوريل. امرأة مجتمع وحيدة ، ميلو روبرتس ، تأخذ جيري تحت جناحها وتدعمه ، لكنها مهتمة بأكثر من فنه.