סרט מסע מצוייר בנבכי התודעה של הבמאי והתסריטאי ארי פולמן, המנסה להתחקות אחר שלושה ימים במלחמת לבנון הראשונה שנמחקו מזיכרונו מבלי להשאיר עקבות. מה שמתחיל ב-26 כלבים משוגעים שרצים בהתקף זעם ברחוב רוטשילד בתל אביב, נמשך במפגשים חטופים עם חבר ילדות בהולנד המושלגת, תופס תפנית פסיכדלית במועדונים של חיפה מתחילת שנות ה-80', והולך ומתביית בביירות הסוראליסטית של ימי המלחמה. הזיכרון האנושי מתעתע, ורק ציורים חופשיים בשילוב עם אנימציה מופלאה יכולים, אולי, לשים יד מכוונת על אותם ימים חסרים מהעבר הרחוק.
מאדאם סוזה מגדלת את נכדה צ'מפיון, ילד בודד שחברו היחיד הוא כלבו ברונו. במאמץ לשמח את צ'מפיון מאדאם סוזה קונה לו אופניים. לאחר שהיא רואה כי רגעי האושר היחידים של צ'מפיון הם כשהוא רכוב על אופניו, היא מתכננת לו סידרת אימונים מפרכת אותה עוברים השניים יום יום. השנים עוברות וצ'מפיון גדל להיות רוכב אופניים מקצועי. הרגע הגדול מגיע וצ'מפיון יוצא להשתתף בטור דה פרנס, מלווה כמובן במאדאם סוזה וברונו שמפקחים עליו מאחור. אבל באמצע התחרות שני גברים מסתוריים בשחור חוטפים את צ'מפיון. מאדאם סוזה וכלבה הנאמן ברונו,יוצאים בעקבותיו למסע הצלה. במסע הם חוצים את האוקיינוס לעבר הכרך הענק הנקרא בלוויל. שם הם פוגשים את "שלישיית בלוויל" המפורסמת, שלוש אחיות כוכבות בידור מוזרות שהעלו מופע קברט מצליח בשנות ה-30. השלוש מחליטות לעזור למאדאם סוזה ולברונו בחיפושם אחר צ'מפיון. הודות לחוש הריח המדהים של ברונו, הצמד המוזר מגלה את מקום שהותו של צ'מפיון, ובלווית שלישיית בלוויל הם יוצאים למקום בו צ'מפיון מוחזק, אך האם הם יצליחו לגבור על התוכנית השטנית של אנשי המאפיה הרשעים?
לנה היא שחקנית בתחילת הדרך, צעירה יפהפייה המתחתנת עם ארנסטו הבוס המבוגר והעשיר שלה. הוא מצידו מחליט להשקיע כסף רב בהפקת סרט בכיכובה של לנה ובבימויו של הבמאי הצעיר והמצליח מטיאו. עד מהירה מתחיל רומן בין השניים למורת רוחם של הבעל הקנאי והמפיקה ג'ודית, אם חד הורית המלווה את מטיאו בנאמנות מתחילת דרכו. מכאן העלילה הולכת ומסתבכת: אהבות, בגידות, מסתורין, תשוקה עזה, מוות וסודות אפלים מן העבר שאיש לא מוכן לדבר עליהם...
השנה היא 1953. סטלין בשיא כוחו: מוציא להורג את כל מי שעולה על רוחו, שולט ביד ברזל ומטיל אימה על העם הרוסי ועל העולם כולו. עד שבוקר בהיר אחד הוא נמצא על רצפת משרדו ללא רוח חיים והמירוץ מתחיל... בימים שלאחר מכן תנסה כל צמרת השלטון הרוסי להיראות ממלכתית ומכובדת תוך כדי שחבריה דוקרים זה את זה בגב, זוממים ומנסים, כל אחד לעצמו, להשיג כמה שיותר כוח ומעמד. החלטות הרות גורל יתקבלו ויבוטלו בתוך דקות, הסכמים ובריתות ייכרתו ויופרו בלי למצמץ, לוויות מפוארות ומגוחכות תיערכנה ברוב כבוד, והכל באי-סדר ובגמלוניות של פוליטיקאים שרוצים מאוד להתקדם, אבל בבירור לא מספיק חכמים לעשות זאת.
בניו יורק הגדולה והמאיימת, מנוכרת וצופנת סודות, ג'רי פלטשר הוא נהג מונית החי בפחד. הוא מפתח תאוריות חדשות מדי בוקר על הממשלה, האח הגדול, שמאיימת ומשחקת בכל אזרח. מאחורי כל פחדיו מסתתר סוד בעברו, שיתגלה אליו בשלב מאוחר יותר וישכנע גם את אליס סאטון, עורכת דין המחפשת באובססיביות דומה את מי שרצח את אביה לפני שנים. יחדיו הם יוצאים למסע של גילויים לתוך הקנוניה הגדולה מכולם...
בתוכנית אירוח זולה בשיקאגו מופיעה בלונדינית טיפוסית ומתוודה על רומן שהיא מנהלת עם בעלה של חברתה הטובה. החברה הטובה בירדי (בולוק) מגלה על בגידת בעלה דרך הטלויזיה ומקבלת אישור נוסף כאשר הוא עולה לשידור ומאשר זאת. סצינה זאת, בסגנון "ריקי לייק", פותחת את מסע הבריחה של בירדי מחייה עם בעלה לעיר הולדתה. בירדי ובתה ברניס (וויטמן) חוזרות אל בית אימה (רולנדס) שבסמית`ויל. האם, טיפוס מוזר בפני עצמה, עוטפת את בירדי בחמימות ביתית ובירדי חשה שהיא חוזרת לחיק החמים של העבר. ואכן, ג`סטין (קוניק ג`וניור) שהיה מאוהב בה קשות בתיכון ועדיין חי בעיירה, לא איבד את חיבתו אליה ובירדי שבה אל הרומן שזנחה בנעוריה, אל התחלה חדשה ישנה.
שלושה סיפורים המתרחשים בניו יורק. הראשון, של סקורסזה, מספר על צייר שיוצר על רקע מוזיקה רועשת ואסיסטנטית אטרקטיבית. השני, של קופולה, מספר על ילדה עשירה וחצופה בת 12, העוזרת להוריה הפרודים להשלים. השלישי, של אלן, הוא קומדיה שנונה על חוסר האפשרות להיפטר מתפקיד הבן. עם ניק נולטה, רוזנה ארקט, וודי אלן, מיה פארו וטליה שייר.
ג'סטין היא בחורה משועממת שעובדת בסופרמארקט אי שם בפרבר האמריקאי. עבודתה אינה מספקת אותה ובעלה הסייד התמים, שרק יושב ומעשן גראס עם החבר שלו, אינו מצליח ליצור ריגושים בחיים הדלים. הולדן, בחור צעיר שנמצא בשלב המרדני של חייו, מגיע לעבוד בקניון בה היא עובדת ומפתח עם ג'סטין יחסי ידידות שנהפכים לרומן. כאשר אנשים שונים חושפים את הרומן ומנסים לסחוט את ג'סטין, וגם הולדן מתגלה כצעיר מדי בשבילה, על ג'סטין להחליט אם היא רוצה לברוח או להתמיד בתפקיד הילדה הטובה.
דרמה בריטית שמתרחשת בלב ים. סרטו היחיד של סטיב הדסון (המיני סדרה "קרנפורד" עם ג'ודי דנץ') הוא מותחן אקטואלי. שון עובד על סירת הדייג של אביו (גארי לואיס, האבא ב"בילי אליוט), המצוי בחובות כבדים. ריילי, איש בצוות הסירה, מציע שיעבירו באמצעות הסירה סחורה בלתי חוקית מבלגיה לסקוטלנד. הסחורה הבלתי חוקית שאליה מתכוון ריילי מתגלה כמהגרים סיניים. הם מוחבאים בבטן הסירה, בתנאים קשים. מצבם משפיע על כל מי שנתקל בהם, כולל טבח הסירה, וסיר הלחץ שבו הם חיים יתפרץ מתישהו. "הצפון האמיתי" הוא דרמה אמיצה המציגה צדדים לא ידועים של בריטניה וסביבותיה, ועושה זאת בצורה סוחפת שעוררה עניין רב בממלכה המאוחדת וגם סקרנות רבה כלפיו.