Когато Кати Торн ражда мъртво дете, съпругът ѝ Робърт я предпазва от потресаващата истина и заменя детето със сираче, без да знае за сатанинския му произход. Ужасът започва на петия рожден ден на Деймиън, когато бавачката му драматично се самоубива. скоро след това свещеникът, опитващ се да предупреди бащата на Деймиън, загива при страховита злополука.

Младоженците Бен и Джейн заминават за Токио, където е новата месторабота на модния фотограф. Семейството пристига няколко дни по-рано и наема вила, за да отпразнува за кратко своя меден месец. По време на една от разходите си в гората, двойката претърпява инцидент с колата, който довежда до смъртта на местно момиче. След като възвръщат равновесието си, влюбените разбират, че няма и следа от тялото й. Те започват новия си живот в Токио, малко объркани от тази мистерия.