19. sajandi lõpus kohtuvad Londonis esimest korda kaks tõusuteel olevat mustkunstnikku Robert Angier ja Alfred Borden. Nende sõbralikult alanud võistlus muutub peagi kibestunud rivaalitsemisest kantud lahinguks, mis seab ohtu ka kõik nende läheduses olijad.
Keset Antarktika jäävälju tegeleb väike grupp ameerika teadlasi oma igapäevaste uuringutega, kui ühel päeval nad märkavad taevas helikopterit, millest tulistatakse põgeneva koera pihta. Helikopter kukub alla ja kõik pardalolijad hukkuvad. Ameeriklased võtavad pahaaimamatult selle koera oma baasi, mõistmata, miks norrakate kopter seda taga ajas. Asutakse asja uurima ja lennatakse norrakate baasi, kus avastatakse midagi väga uskumatut…
Meie ajastu 33. aasta. Rooma provintsis Judea hakkab salapärane puusepp nimega Jeesus Naatsaretlane kuulutama "Jumala kuningriigi" saabumist ja ümbritseb end alandlike kalurite rühmaga: apostlitega. Juudid on sajandeid oodanud Messia tulekut - ilmutuslikku kuju, kes vabastaks oma püha kodumaa ja kehtestaks uue õiglusel põhineva korra. Jeesuse õpetused meelitavad kohale suure hulga järgijaid, kes tunnevad Teda Messiana. Olukorrast ärevuses arreteerib Sanhedrin ühe kaheteistkümnest apostlist Juudas Iskarioti abiga Jeesuse. Rooma-vastases riigireetmises süüdistatuna antakse Kristus Pontius Pilaatusele, kes mõistab rahutuse vältimiseks tavalise kurjategijana ristil surma.
On aasta 1972. Selle aasta olümpiamängud toimusid Münchenis - Lõuna Saksamaa keskuses. Aga need mängud läksid ajalukku millegi muu, kui sportlike tulemuste poolest. Palestiina terroristliku organisatsiooni "Must september" liikmed võtsid pantvangi 11 Iisraeli delegatsiooni liiget. Keegi neist ei pääsenud eluga. Pärast neid traagilisi sündmusi otsustab Iisraeli valitsus kavandada ulatusliku salaoperatsiooni, et karistatud saaksid kõik asjaosalised. Film põhineb tõsielulistel sündmustel.