Ένα μέντιουμ, που είναι ικανό να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων, "πιάνει" μέσα σε μια αίθουσα τις σκέψεις ενός δολοφόνου. Σύντομα το μέντιουμ δολοφονείται, με μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα έναν Άγγλο πιανίστα. Ο πιανίστας συνεργάζεται με μια ρεπόρτερ, προσπαθώντας να επιλύσει το έγκλημα, για να βρεθεί τελικά μπλεγμένος σε μια παγίδα συνεχών φόνων.
Ο περιπλανώμενος Σταν καταφέρνει να πιάσει δουλειά ως κράχτης σε πανηγύρι. Παθιάζεται με ένα παράνομο σόου ενός μισότρελου που δαγκώνει και σκοτώνει κοτόπουλα. Η προσοχή του πέφτει και σε μια κοπέλα, τη Μόλι, που βοηθάει το νούμερο ενός μασίστα. Γίνεται φίλος με έναν αλκοολικό «μάντη» που του δείχνει πόσο εύκολο είναι να ξεγελάσεις το κοινό και να πιστεύει ότι του διαβάζεις το μυαλό. Όταν ο τελευταίος πεθαίνει ξαφνικά από νοθευμένο αλκοόλ, ο Σταν πείθει τη χήρα του να του μάθει όλα τα κόλπα της «δουλειάς». Έτσι, ο Σταν πετυχαίνει με το δικό του σόου σε νυχτερινό κλαμπ κι όταν το βαριέται, αρχίζει να «επικοινωνεί» με τους νεκρούς, με την κατάλληλη αμοιβή....
Ιστορία βασισμένη σε γεγονότα σχετικά με την πολιτική διαμάχη που διεξήχθη κατά της μαφίας στη Σικελία κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ο Chazz Palminteri παίζει τον Τζιοβάνι Φάλκονε, έναν κατηγόρητο δικαστή ο οποίος προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τά μονοπάτια χρήματος ως τρόπο να επιτεθεί στους μαφιόζους. Ο Τζοβάνι Φαλκόνε ήταν Ιταλός δικαστής ο οποίος ειδικευόταν στην δίωξη της Σικελικής Κόζα Νόστρα. Σκοτώθηκε από την Μαφία, μαζί με την γυναίκα του και τρεις από τους σωματοφύλακές του, από μια έκρηξη δυναμίτη 350 kg τοποθετημένου στο πλάι του αυτοκινητοδρόμου από το Αεροδρόμιο του Παλέρμο κοντά στην πόλη του Κάπασι.
Ο μπαμπάς, η μαμά και τα δύο υιοθετημένα τους παιδιά, η Μπέρντι και ο Έλμπι ζουν κοντά σε ένα αεροδρόμιο και εργάζονται εκεί. Όποτε μπορούν κλέβουν διάφορα μικροπράγματα από τα γραφεία, τους ταξιδιώτες ή από τα εμπορεύματα του αεροδρομίου. Άλλες πάλι φορές οι κλοπές δεν είναι και τόσο μικρές. Απαγάγουν αγόρια ή κορίτσια που εργάζονται εκεί και ξέρουν ότι δεν θα τους αναζητήσει κανείς. Τους πηγαίνουν στο σπίτι τους και εκεί εκτονώνουν όλα τα σαδομαζοχιστικά, ανώμαλα και διεστραμμένα απωθημένα τους. Η ταινία έχει αρκετό αίμα και διαστροφή αλλά επίσης σε κρατάει και σε αγωνία για την εξέλιξη της...
Μια ευτυχισμένη παντρεμένη μητέρα ενός 6χρονου αγοριού, ανακτά τις αισθήσεις της μετά απο ένα τροχαίο και ανακαλύπτει πως βρίσκεται αιχμάλωτη σε μια παραλιακή αποθήκη απο έναν μασκοφόρο δολοφόνο του οποίου οι σοκαριστικές αποκαλύψεις θα φέρουν τα πάνω κάτω στην ασφαλή και τακτοποιημένη ζωή της...