Kesä 1963. 17-vuotias Baby on lomalla perheensä kanssa. Baby tutustuu komearaamiseen Johnnyyn, joka työskentelee tanssiopettajana paikallisessa lomahotellissa. Mutta tavanomaisen valssin ja rumban lisäksi lukujärjestyksessä on myös jotain aivan muuta: kuuma, sensuelli tanssi, joka on elämys koko vartalolle...
Robert Mapplethorpe oli yksi 1900-luvun kiistellyimpiä ja provokatiivisimpia valokuvaajia. Huolimatta katolisesta kasvatuksestaan – tai kenties juuri sen ansiosta – hänen uraansa määritti taide, joka sai hänen lähipiirinsä lievästi sanottuna närkästymään, samaan aikaan kun taideväki jonotti lumoutumaan, vaikuttumaan ja haltioitumaan hänen teoksistaan. Niin homoyhteisön kuin taidepiirien ikonin elämää kuvataan äärimmäisen kauniisti elokuvassa, joka on täynnä päihteitä, hipsterirappiota ja tietysti upeita valokuvia.
Lähitulevaisuuteen sijoittuvassa tarinassa mykkä Leo etsii kadonnutta tyttöystäväänsä Berliinin hämärässä alamaailmassa, jossa nyrkit puhuvat suuta kovemmin.