لا أحد يستطيع أن يتجاوز مصيره. تدور أحداثها في حضارة المايا ، عندما يتم تعطيل الوجود المثالي للرجل بوحشية من قبل قوة غازية عنيفة ، يتم أخذه في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى عالم يحكمه الخوف والقمع حيث تنتظره نهاية مروعة. من خلال تطور القدر ومدفوعا بقوة حبه لامرأته وعائلته ، سيقوم باستراحة يائسة للعودة إلى المنزل وإنقاذ طريقة حياته في النهاية.

يقرر الطبيب الاسكتلندي الشاب نيكولاس جاريجان أن الوقت قد حان للمغامرة بعد أن أنهى تعليمه الرسمي ، لذلك قرر أن يجرب حظه في أوغندا ، ويصل أثناء سقوط الرئيس أوبوتي. يتولى الجنرال عيدي أمين السلطة ويطلب من جاريجان أن يصبح طبيبه الشخصي.

تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء يعيشون في أحد الضواحي في الريف الأمريكي في السبعينيات، يثير انتباههم عائلة أمريكية تحيا بها خمس من الفتيات الجميلات، يعشن عيشة صعبة في بيئة بها الكثير من القيود، والغموض، مما يثير فضولهم، ويدفعهم لمحاولة كشف السر وراء تلك الفتيات.

مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .