ללודוביק, ילד צרפתי מקסים, יש חלום: הוא רוצה להיות ילדה. הוריו, המתגוררים בפרבר זעיר-בורגני של פריז, לא מבינים לליבו על אף ההסבר ה"מדעי" שהוא מספק לשאיפתו: כרומוזום ה-x שלו אבד בלידתו והוחלף בטעות ב-y, וכך נולד בטעות כבן. בינתיים ה-y המיותר גורם ללודוביק לאי הבנות: כשהוריו עורכים מסיבת גן לכל השכנים, הוא מפתיע בשמלה ועגילים תואמים, שיכולים להתחרות בשמלת התוכים של ז'אן פול גוטייה. כשהמורה מבקשת להביא לכיתה צעצוע אהוב, מביא לודוביק את "פאם", בובה זהובת שיער, מקבילתה של ברבי. אבל המשבר האמיתי מגיע כאשר לודוביק מחליט להתחתן עם בנם של השכנים. הסרט מרשים מבחינה ויזואלית ובעיקר בולטים בו קטעי הפנטסיה בצבעי סוכריה של עולמה של פאם, המזכירים את ה"קוסם מערץ עוץ". על אף שהסרט עוסק באופן מוצהר בזהות מינית, הוא מוקדש לכל מי שהרגיש בילדותו שונה ויוצא דופן.
הסרט מתאר רומן מלא תשוקה בין שני נערים מתבגרים. מתיו בן ה-18 אשר בחופשה עם בני משפחתו בחוף הים פוגש נער מקומי אחר בשם סדריק. מתוך היכרות קצרה עמו מתפתח בינהם קשר של אהבה עזה, עם זאת מתיו נאלץ לא רק להתמודד עם המיניות החדשה שלו, אלא גם בנוסף עם אמו החולה, אביו הנעדר ועם אחותו שמעוצבנת כל-כך מהקשר שלו עם סדריק.