Nīls Makkoulijs savu ceļu noziedzības pasaulē izkarojis pats. Viņš ir gudrs, vērīgs un nenotverams. Makkoulijs ir viens no iekārojamākajiem zagļiem kriminālajās aprindās, kurš rūpīgi izkalkulē riskus. Ja zādzību nav iespējams veikt 30 sekundēs, tad tas nav tā vērts. Vinss Hanna ir ambiciozs policists, kurš nepieļauj kļūdas un vienmēr ir «spēles virsotnēs».

Students Džefrijs Boumonts atgriežas dzimtajā mazpilsētā pēc tam, kad viņa tēvu piemeklējusi sirdstrieka. Atradis pamestā pļavā cilvēka ausi un sapratis, ka policija neļaus viņam iesaistīties izmeklēšanā, Džefrijs pats cenšas atrisināt šo mistēriju, iesaistot arī izmeklētāja Viljamsa meitu Sendiju, kurai pret puisi rodas simpātijas. Jauniešiem ir aizdomas, ka notikumā iesaistīta skaistā dziedātāja Dorotija Valensa. Pamazām Džefrijs tuvojas Dorotijas tumšajai, sagrozītajai pasaulei, kur sastopas ar šķietami mūžīgā seksa trūkumā dzīvojošo psihopātu Frenku Būtu un iepazīst mazo, jauko pilsētiņu no pavisam citas puses.