Policininkas Raselas Stivensas specialiuoju kovos su narkotikais skyriaus paliepimu turi įgyti žinomo narkotikų dilerio Arturo Mendoso pasitikėjimą. Nors Mendosas – stambiausia žuvis Los Andžele, policiją labiau domina jo partneriai pietų Amerikoje. Raselas pradeda narkotikų platintojo karjerą nuo pačios žemiausios pakopos.
Maikas grįžta Kalėdų atostogų į savo gimtąjį miestelį su nauja drauge Elizabet. Ši naujiena taip sukrečia buvusią Maiko merginą Šelbę, jog ji tetrokšta vieno – kad Elizabet dingtų iš jų gyvenimo.