BJ是一名蓝调歌手，居住在横滨，每晚在一家破旧的酒吧里演唱。然而，仅凭歌唱无法维持生计，为了生活，他还从事私人侦探类似的副业来赚取一些微薄的收入。有一天，BJ被委托寻找失踪的少年明。他找到了明的下落，但发现他已成为一名男妓，为同性恋黑帮老大牛宅麻服务。第二天，BJ在与曾经的纽约时代的好友、警察椋的重逢中，目睹了椋被突然杀害的场景，而且还被椋的同事、警察红谷指控谋杀罪，并接受了所谓的审讯和私刑。此外，由于涉及到毒品交易组织的机制，BJ还受到了牛宅的威胁，他陷入了困境......

有这么一对好友，她们是同是20岁的伊尼德（索拉•伯奇 饰）与丽贝卡（斯嘉丽•约翰逊 饰）。虽然她们性格十分迥异，但她们还是常常待在一起，讨论发生在她们周遭的人与事物，她们向对方表达自己对现实生活的看法，或褒或贬。就这样一直如此，持续着她们的友谊。 两人开始疏远是在高中毕业以后。丽贝卡开始工作了，伊尼德却想到另外一个地方继续学业，两人不太同步的生活开始令双方的价值观产生了变化，她们身边各自有不同的人出现，有各种不同的事情发生，现实把她们从彼此的生活中渐渐拉走了，生活又将会为她们带来些什么？