סיפור נצחי, אנימציה עוצרת נשימה, דמויות אהובות, ופסקול זוכה פרסי האוסקר וגלובוס הזהב, משמשים תפאורה מנצחת להרפתקאותיו של סימבה, גור האריות הנמרץ אשר "לא יכול לחכות להיות מלך". אבל דודו הקנאי, הדוד סקאר מתכנן לעצמו להשתלט על כס המלוכה, ומסלק את סימבה לגלות ממלכת האריות. בודד ונתון לחסדי היער, סימבה מתחבר במהרה להרפתקאות של סוריקטה מצחיק בשם טימון וחברו טוב הלב, חזיר היבלות העונה לשם פומבה. קל לסימבה לאמץ את סגנון החיים חסרי האחריות של הצמד חמד הזה שדוגלים ב"אקונה מטטה", ולהתעלם ממה שייעד לו הגורל. אך ברגע מסויים סימבה חוזר לעשתונותיו ועושה דרכו אל עבר צוק התקווה כדי שיוכל למלוך בממלכה ולקחת את מקומו ב"מעגל החיים".
חורג מסיפוריו הקטנים לטובת מיצג מיתולוגי רחב יריעה. אדון יפני בימי הביניים נענה להצעתם של 48 שדים להעניק לו עוצמה רבה מול אויביו בתמורה לבנו הבכור. כשהילד בא לעולם, הוא מופיע ללא גפיים או תווי פנים ועוד מספר לא מבוטל של איברים נחוצים. האב נגעל ומנסה להיפטר מהרך, אבל אמו חסה על חייו ומשלחת אותו בתוך תיבה קטנה (כמו משה רבנו). העולל נאסף על ידי זקן טוב לב, שהוא במקרה גם מדען יצירתי, שלוקח על עצמו משימה להרכיב את הילד מחדש.
אנחנו עוקבים אחר הסיפור של ילד (ביל סקארסגארד), ילד שמשפחתו נרצחה בילדותו באירוע טרגי שגם הותיר אותו חירש ואילם. בעזרתו של השמאן המסתורי (יאיין רוחיאן), בוי הגה את תוכנית הנקמה המושלמת נגד עושי הרשע שלו, שם הוא עצמו יהיה הנשק העיקרי.
מותחן המתאר את מאבק ההישרדות, תשוקה בלתי צפויה ואת הפיתוי לנקמה. כשהיא נרדפת בידי עברה האלים, סייבה (מישל יאהו) ואנג'ה (מישל קרוסייק) שורדות בהצלחה בקוטב הצפוני המרוחק והשומם. אך כאשר מגיע לאקי (שון בין), זר פצוע, ונכנס לחייהן, רומן מהיר מתפתח ובעקבותיו בגידה המובילה לתוצאות מחרידות עד דם.
משפחת פרילינג עוברת לגור בביתה של אמא של דיאן במטרה ולנסות להמלט מהטראומה והחטיפה של קרול-אן על ידי החיה, אולם החיה לא מוותרת עד כדי כך בקלות ומופיעה בדמותו המפחידה לאין שיעור של הכומר קיין, מטיף דתי אשר אחראי למותם של רבים ממאמיניו. מטרתו היא פשוטה: הוא רוצה את המלאכית הקטנה, קרול-אן. אולם אהבתה של משפחת פרילינג ובעזרתה של טנג'ינה, הננסית בעלת הכוחות המיוחדים, נלחמים כנגד החיה בקרב של חייהם.