Juno MacGuff er en kul, selvsikker tenåring som tar en ni måneder lang rundtur i de voksnes verden på grunn av en ikke planlagt graviditet og bestemmer seg for å finne de perfekte foreldrene til babyen sin. Med hjelp fra sin sjarmerende, beskjedne kjæreste, en forståelsesfull far og en nøktern stemor velger Juno ut et velstående ektepar som gleder seg til å adoptere sitt første barn.

Thelma har nettopp flyttet fra sin religiøse familie på Vestlandet for å studere i Oslo. På lesesalen får hun plutselig et voldsomt anfall. Samtidig treffer hun medstudenten Anja og de to blir trukket mot hverandre på mystisk vis. Thelma blir overveldet av følelser hun ikke tør å anerkjenne, anfallene blir flere og farligere, og legene har ingen forklaring. Hun velger å holde disse hendelsene skjult for sine foreldre. Skremmende og overnaturlige krefter presser seg frem og en dag forsvinner Anja sporløst.